Инокредиты для иномарок
До сих пор иностранные автоконцерны и российские банки совместно развивали рынок автокредитования в России. Вслед за тем того как группа "Тойота" объявила о создании в этом месте собственного банка, их пути расходятся.
Смогут ли западные финансовые компании - "дочки" автопроизводителей вытеснить российские банки с рынка автокредитования?
В советские времена платежеспособный спрос намного превышал предложение автомобилей. Многие россияне старшего поколения помнят, как они годами стояли в очереди за машиной. Но тогда русский авторынок был закрыт для иностранных автоконцернов. Потом развала Советский союз он открылся, но платежеспособный спрос был настолько незначителен, что западные автопроизводители не считали нужным удерживать тут более того свои представительства. Сегодня очереди на покупку популярных иномарок растягиваются до года. Не удивительно, что сейчас представительства есть у большинства иностранных автоконцернов. А Nissan, Toyota и Opel объявили Россию наряду с Бразилией, Индией и Китаем приоритетными рынками.
Более того, иностранные компании уже энергично конкурируют за российского потребителя. Первой частично субсидировать процентную ставку по кредиту на покупку автомобилей собственного производства в России начала "Форд Двигатель Компани", официозный агент Ford в России. После этого подобные программы начали являться и у других автопроизводителей. "Западные автоконцерны на нынешний миг уже бойко дотируют процентные ставки по кредитам на покупку автомобилей собственного производства. Очевидно, что эта тенденция сохранится и в будущем, так как главная проблема финансового подразделения иностранного автоконцерна - предоставление конкурентного предложения по кредитным программам для увеличения объемов продаж автомобилей", - считает босс отдела разработки продуктов целевого кредитования Бинбанка Павел Каленюк.
Схема предоставления кредитов с нулевой или пониженной процентной ставкой выглядит так: автопроизводитель, его финансовая фирма или дилер компенсируют банку процентную ставку по кредиту, тот, что тот предоставляет. Банк не может предоставлять беспроцентный кредит, оттого в договоре между заемщиком и банком ставка фиксируется на уровне не менее 9% годовых в валюте или 3/4 ставки рефинансирования. При ставке ниже этого уровня возникают налоговые последствия. Цена автомобиля, указываемая в договоре, при этом уменьшается до таковый степени, чтобы при ставке по кредиту 9% годовых заемщик платил столь же, сколь и при льготной ставке без скидки.
По мнению Павла Каленюка, финансовые подразделения иностранных автоконцернов предоставляют льготные условия кредитования не на весь модельный ряд, а только на тот сегмент автомобилей, в котором необходимо повышение объемов продаж. И в эти дни у многих российских банков есть немного кредитных программ с пониженной (ниже 9% годовых в валюте) ставкой.
Например, ЗАО "Форд Движок Компани" реализует несколько специальных программ на выдачу кредитов на покупку автомобилей марки Ford посредством Райффайзенбанк, ММБ, Русфинансбанк, Газпромбанк и Экстробанк со ставкой от 4,9% годовых. У Международного Московского банка (ММБ) действует эксклюзивное соглашение с RCI Banque (банк альянса Renault-Nissan), российскими представительствами Nissan ("Ниссан Мотор РУС") и Renault ("Автофрамос"). Во всех салонах официальных дилеров этих компаний действуют специальные кредитные программы Nissan Finance, Infiniti Finance и Renault Credit, по которым установлены льготные условия кредитования. Например, на весь модельный строй Nissan и Renault автопроизводитель дотирует процентную ставку по кредиту до 7,9% годовых, на автомобили Infiniti - 7,5% годовых. При этом кредиты выдаются даже без первоначального взноса. А до 31 марта модели Nissan 2006 года не возбраняется приобрести, не уплачивая процентов по кредиту. Но для этого необходим начальный взнос в размере от 10% стоимости авто.
Также у ММБ есть соглашение с компанией DaimlerChrysler Financial Services Russia - российской "дочкой" финансового подразделения DaimlerChrysler. В рамках партнерского соглашения действует несколько кредитных программ на покупку автомобилей марок Mercedes-Benz, Maybach, Chrysler, Jeep и Dodge без каких-либо собственных накоплений под 9% годовых в валюте. При этом в сумму кредита может заходить платеж страховой премии КАСКО за первостепеннный год пользования кредитом. А Райффайзенбанк сотрудничает с компанией BMW Financial Services, предлагая кредиты на покупку BMW 1-й серии от 2,9% годовых и BMW 3-й серии - под 5,9% годовых.
Дотирование процентной ставки сквозь российских дилеров и сотрудничество с российскими банками - это только основополагающий шаг по выходу иностранных автоконцернов на российский рынок. И второй шаг уже на практике сделан: в марте прошлого года на Женевском автосалоне президент ООО "Тойота мотор" Томоаки Ниситани заявил, что Toyota Motor Corporation откроет в России наш банк. Тойота-банк займется розничным кредитованием физических лиц, покупающих автомобили Toyota и Lexus, а кроме того кредитованием дилеров японского концерна.
Если навык "Тойоты" окажется успешным и ее примеру последуют остальные автоконцерны, для российских банков это будет значить финал программ льготных автокредитов. А для потребителей - наоборот. Потому что в случае работы через Тойота-банк компания будет дотировать сама себя, она сможет соорудить все кредиты беспроцентными. В текущий момент в сфере розничного кредитования "Тойота" сотрудничает с Raiffeisenbank Austria, но в будущем, по словам Томоаки Ниситани, этим займется Тойота-банк. Для успешного ведения коммерциала на территории Россия автопроизводитель намерен обязать всех официальных дилеров Toyota действовать с населением только через свою "дочку".
Действительно, по мнению Павла Каленюка, на определенном этапе аутсорсинг выгоднее, чем вложение в создание собственного финансового подразделения. И все-таки по мере роста объемов рынка стратегия меняется в сторону организации собственного банка. По мнению PR-менеджера "Audi Россия" Вагифа Бикулова, прямой выход на российский рынок компаний, финансирующих из-за рубежа покупку в кредит своих авто,- это вопросительный мотив времени. "Раньше производители не были уверены в стабильности российского рынка. Концерн Volkswagen одним из первых открыл дочернюю структуру Volkswagen Group Finance, которая, кстати, принимала активное участие в разработке программы кредита с обратным выкупом", - говорит Вагиф Бикулов.
"В связи с тем, что увеличение объемов продаж обеспечивается за счет использования клиентами кредитных программ различных финансовых институтов, дилерам интересны программы с наиболее выгодными условиями кредитования, которые за счет серьезной ресурсной поддержки могут предложить финансовые подразделения крупных иностранных автоконцернов", - уверен Павел Каленюк.
Правда, по мнению генерального управляющего по розничным продуктам и услугам ММБ Алексея Аксенова, "для выхода на рынок нужно знание рынка, которое этим компаниям необходимо для успешной работы в России и которое они могут приобрести, работая с российским партнером". Есть и финансово-юридический аспект: "Чтобы вкалывать в России по автокредитованию, необходимо иметь в распоряжении соответствующую лицензию Центробанка. Операция ее получения "с нуля" занимает как самое меньшее два года. Иной вариант - взять банк в России с лицензией, при всем при том это ещё не является простым решением проблемы", - говорит он.
С ним согласен шеф департамента розничного бизнеса Импэксбанка Станислав Волошин: "Для финансирования покупки своих автомобилей через свою "дочку" в России зарубежным компаниям необходимо будет обрести лицензию на организацию банковских операций и основать собственную структуру для выполнения следующих функций: приема заявок, верификации, обслуживания клиентов, погашения кредита, а также службу возврата "проблемных" кредитов, что требует значительных затрат, в том числе и временных".
Как ни странно, но и для потребителей прямой выход автоконцернов на рынок может повернуться неудобствами. "Иностранные компании, как правило, ограничивают свойский список страховых компаний, ужесточают скоринг клиента, предлагая условия кредитования немногим лучше, чем российские банки, а в первую очередность ориентируются на отношения с автопроизводителями", - считает шеф управления продаж департамента розничного бизнеса Собинбанка Вячеслав Бондаренко. Так что кредиты станут дешевле, но заполучить их будет несколько сложнее.
По мнению Павла Каленюка, зачастую стоимость ресурсов российских банков не позволяет им предложить конкурентоспособные с иностранными банками условия по кредитным программам. "В связи с этим подписание договора о сотрудничестве с финансовыми подразделениями крупных иностранных автоконцернов позволяет российским банкам усилить объем кредитного портфеля", - рассказывает Павел Каленюк. Таким образом, если автопроизводители последуют примеру "Тойоты", многие участники рынка потеряют количество прибыли.
Однако если принять во внимательность общую неторопливость иностранных компаний и консерватизм российских автолюбителей, вряд ли иностранцы смогут одним духом и нетрудно вытеснить наши банки с рынка автокредитов. Единственное, что обнадеживает российские банки,- это рынок кредитов на приобретение подержанных автомобилей. Он всю дорогу останется за местными банками. Учитывая, что накопленный автопарк многократно больше числа новых машин и цифра клиентов, приобретающих подержанные автомобили, велико, нашим банкам будет ещё с кем и где работать.
Могут ли зарубежные финансовые компании сделаться конкурентами российским банкам на рынке автокредитования?
Павел Каленюк, руководитель отдела разработки продуктов целевого кредитования Бинбанка:
- В текущее время на российский рынок автокредитования выходит немало финансовых подразделений крупных иностранных автоконцернов, предоставляющих услуги по кредитованию физлиц на больше выгодных условиях, чем российские банки. Достигается это за счет относительно низкой стоимости иностранных ресурсов, вследствие чего клиенту предлагаются более выгодные (демпинговые) условия по кредитным программам, чем могут себе разрешить российские банки. Однако финансовые подразделения иностранных автоконцернов могут "потеснить" российские банки только в сегменте новых иномарок, рынок кредитования на приобретение автомобилей отечественного производства сохранится за российскими банками. Стоит учесть, что сейчас срок поставки многих иномарок доходит до года, а введение льготного кредитования превратит очередь в двухлетнюю.
Вячеслав Бондаренко, патрон управления продаж департамента розничного бизнеса Собинбанка:
- Выход финансовых структур иностранных производителей автомобилей будет влиять на рынок не за счет появления большого количества игроков этой категории, а за счет "монополизации" финансовыми структурами автопроизводителя процесса реализации продукции через свою дилерскую сеть. При этом в случае невыполнения требований дилерские квоты и комиссии будут корректироваться. Подобная расстановка сил на рынке не повлияет существенным образом на дальнейшую "демократизацию" условий кредитования населения, так как каждый картина монополизации не является стимулом для здоровой конкуренции, скорее наоборот. По большому счету, эта методика выгодна только компании-производителю.
Алексей Аксенов, генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного Московского банка:
- В перспективе, когда зарубежные финансовые компании полноценно выйдут на свойский рынок, они смогут оказать существенную конкуренцию российским банкам. Аффилированные с автопроизводителями финансовые структуры имеют значительные ресурсы для развития автокредитования. Действующая сейчас схема, когда автопроизводителем в лице этой финансовой компании "компенсируется" процентная ставка по кредиту, выдаваемому российским банком, уже не будет актуальной.
Сергей Кризько, начальство управления разработки кредитных продуктов Промсвязьбанка:
- Сейчас практически у всех крупных компаний есть представительства, и мало-помалу создается и корректируется стратегия захвата рынка. Они приходят серьезно и надолго. Первый шаг на этом пути сделала Toyota, создавая на российском рынке свой банк. Она может занять более или менее лидерское положение даже за год-два. При этом на начальном периоде развития Toyota может дозволить себе минимальную доходность. За это период разрешено будет понять, сколь успешна такая стратегия. Другие автопроизводители, проанализировав опыт Toyota, примут для себя заключение о целесообразности такого пути.
Станислав Волошин, управляющий департамента розничного бизнеса Импэксбанка:
- Зарубежные финансовые компании могут собрать конкуренцию российским банкам на рынке автокредитования. Имея собственные ресурсы, финансовые компании могут диктовать на рынке автокредитования определенные условия, организовывать маркетинговые акции, в том числе предлагая для клиента пониженную процентную ставку. Хотя в отдельных случаях программа факторинга может быть более привлекательной для клиента, чем программы зарубежных финансовых компаний.
Вагиф Бикулов, PR-менеджер "Audi Россия":
- Компания, которая создана для того, чтобы продвигать продукты концерна, постоянно постарается отыскать компромиссное решение, на которое, возможно, не пойдет российская компания. Ибо для таковой компании одна из ключевых целей - увеличение продаж конкретной марки, а служба с дилерами и клиентами - это центровой бизнес. Также финансовые структуры производителя более гибки к акциям и кампаниям, проводимым маркой.
Опубликовано: 10 февраля 2008