Падения и взлеты автокредитования
Первое полугодие 2007 года для рынка автокредитования выдалось довольно традиционным - ставки снижались, объемы росли.
Тем не менее банкиры не могут расслабиться, потому что что с опаской ожидают массового прихода в регионы дочерних банков крупнейших мировых автомобильных концернов.
Уверенный подъем
В последнее час сибиряки стали приобретать все больше новых автомобилей иностранного производства. В первом полугодии 2007 года на практике все банки показали увеличение объемов автокредитования и числа выданных кредитов.
Так, в Промсвязьбанке рост составил 37%, всего по Сибири банк выдал 485 млн рублей. По Сибирскому округу объем продаж банка "Русский Стандарт" по автокредитам в первом полугодии 2007 года возрос по сравнению с прошлым годом больше чем на 60%. Объем выданных кредитов в Альфа-банке по сравнению с прошлым годом вырос в 3,9 раза.
В первом полугодии 2007 года филиал BSGV в Новосибирске дал автокредитов на сумму свыше 43 млн рублей. Другие участники рынка продемонстрировали если не убежденный рост, то стабильность.
"Сегодня основная тенденция на рынке автокредитования - продолжающийся стремительный рост. По данным RBC, русский рынок автокредитования в 2006 году в денежном выражении составил возле 260 млрд рублей. А в первом полугодии 2007 года объем выданных автокредитов уже вырос до 183,8 млрд рублей. На мой взгляд, такая тенденция обусловлена в свое время всего общим увеличением рынка автомобилей в России, а ещё ростом благосостояния россиян", - говорит генеральный управляющий филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров.
Плавное понижение
За первое полугодие 2007 года банки порадовали своих клиентов уменьшением процентных ставок. Практически все участники рынка снизили их на пару процентов по сравнению с началом года. Некоторые ввели новые программы, к примеру, в ТрансКредитБанке действует специальное предложение - ставка по кредиту на малотоннажные автомобили ("ГАЗели", фургоны и прочие) равна ставке на обычные легковые машины.
Некоторые банки кроме того сделали более лояльными свои условия к потенциальным заемщикам, например, максимальная сумма кредита в Альфа-банке увеличена до шести лет вместо обычных для рынка пяти. При всем при том другие участники рынка считают эдакий шаг излишеством.
"Максимальный срок кредитования у нас в этом году не изменялся и составляет пять лет. Как показывает практика, этого срока достаточно для заемщика, чтобы расплатиться по автокредиту, - утверждает босс управления кредитования частных клиентов Сибирского банка Сбербанка России Елена Бородина. - Чаще всего заемщики расплачиваются по кредиту значительно раньше срока окончания кредитного договора, т. к. условия нашего кредитного договора позволяют это совершить без каких-либо штрафных санкций и мораториев на досрочное гашение".
В некоторых банках также есть предложения, по которым заемщику не требуется справка о доходах по 2-НДФЛ, и все-таки ставка по ним зачастую больше обычного кредита на 1,5-2% (к примеру, вместо 14,5% она равна 16%). По мнению начальника отдела по работе с физическими лицами новосибирского филиала ТрансКредитБанка Сергея Меньшикова, заемщики крайне зачастую не могут удостоверить свойский доход.
"Все банки выходят из ситуации по-разному: кто-то ориентируется на некие косвенные критерии (наличие у заемщика какого-либо имущества), кто-то - на данные, предоставляемые самим заемщиком, строй банков использует скорринговые модели (стоимость таких кредитов существенно выше). В нашем филиале процентная ставка не зависит от способа подтверждения дохода, при этом мы индивидуально подходим к рассмотрению возможностей каждого клиента", - утверждает господин Меньшиков.
Новые и старые
Эксперты и участники рынка фиксируют и трансформирование "портретов" заемщика и его машины. Если раньше кредит пользовался спросом у представителей среднего класса или людей с доходом более того ниже среднего, а занимались средства на недорогие автомобили, то сегодня весьма многое изменилось. Растут сегменты кредитования как на недорогие, так и на пышные автомобили.
"Спрос на кредиты на покупку подержанного авто в текущее время также увеличился: такие программы пользуются популярностью раньше всего у людей с невысоким уровнем дохода. Но кроме этого, кредитом нередко пользуются состоятельные люди: тут может топать речь о машинах сильно дорогого сегмента. В последнее период покупатели стремятся обзаводиться дорогие марки автомобилей, соответственно, и спрос на такие кредитные программы растет", - отмечает заместитель управляющего Новосибирского филиала АКБ "Промсвязьбанк" Алена Попова.
"Сибирь, как и европейская количество России, старается пересаживаться на новые автомобили или автомобили более свежих годов выпуска", - отмечает управляющий филиала "Кемеровский" Собинбанка Валерий Ермилов.
Соотношение новых и бывших в употреблении автомобилей, которые сибиряки также отдают предпочтение обретать на заемные деньги, в каждом банке колеблется. В новосибирском филиале ТрансКредитБанка грубо 11% кредитов выдано на б/у автомобили, остальные 89% - на новые. 3/4 выдаваемых в кредит сумм в Сибирском банке Сбербанка России приходится на приобретение новых автомобилей. А в Новосибирском филиале Альфа-банка корреспонденту "КС" заявили, что если в декабре 2006 года процентное соотношение новые автомобили-б/у было 15/85 то в текущий момент - 50/50.
Между тем в увеличении числа новых автомобилей иностранного производства, которые покупаются в кредит, свою образ сыграло и бурное формирование совместных программ банков, автодилеров и производителей. Многие зарубежные автопроизводители совместно с российскими банками предоставляют покупателям своих автомобилей кредиты на более выгодных условиях.
"Процентные ставки по таким кредитам могут варьироваться от 2,5% до 7% годовых в валюте при наличии первоначального взноса в 30-40% от стоимости автомобиля, - комментирует ситуацию Алена Попова. - Все больше появляется совместных программ, в рамках которых при большом первоначальном взносе заемщику предлагается вариант беспроцентной рассрочки, где он платит только комиссию за выдачу кредита".
Участники рынка также заявляют о том, что процедуры по выдаче кредитов все чаще упрощаются. По мнению Сергея Меньшикова, это происходит за счет применения новых скорринг-технологий. "Безусловно, это привлекает потенциального покупателя автомобиля, однако из-за повышенного риска невозврата ставки по данным кредитам заурядно выше, - отмечает господин Меньшиков. - Оттого наибольшее распространение данная методика - быстрое оформление и выдача относительно дорогих кредитов - получила при продаже недорогих подержанных импортных и новых отечественных автомобилей".
Среди новых тенденций в автокредитовании банкиры подмечают замену классического автокредита, подразумевающего страхование автомобиля и принятие его в залог, на более дорогой, но более несложный в оформлении потребительский кредит.
Прогнозы
Практически все опрошенные "КС" участники рынка говорят о продолжении роста рынка автокредитования. "На это влияют совместный рост рынка автомобилей в России и, как следствие, явление новых официальных дилеров. Сказываются также повышение финансовой грамотности населения и рост его платежеспособности, - говорит Игорь Смуров. - Помимо того, считаю, что в ближайшем будущем потребительский спрос все более будет смещаться в сторону приобретения новых автомобилей. Причем у официальных дилеров, которые могут снабдить надлежащий следующий сервис".
А по мнению Алены Поповой, ставки по автокредитам в прошлом всего у крупнейших игроков рынка достигли своего минимума, вследствие этого в будущем банки будут развивать специальные программы. "Это программы с пониженными процентными ставками на длительные сроки, льготные условия страхования или вероятность приобрести машину без страховки, спецакции, предусматривающие отмену комиссии, сокращение времени рассмотрения заявок, - рассказывает госпожа Попова. - Многие клиенты, уже расплатившиеся по одному кредиту, обращаются в банк повторно. Для таких клиентов банки будут вводить дополнительные скидки и льготы при получении нового автокредита".
При этом банкиры ожидают ужесточения конкуренции. "Мы ждем повышения уровня конкуренции, в особенности на рынке новых автомобилей как наиболее "белом" и перспективном. Внедрение принципов автокредитования, характеризующихся пониженными ставками и смягченными условиями кредитования, вытеснение с рынка части банков вследствие прихода крупных московских банков и "иностранцев" (Ситибанк, банк "Сосьете Женераль Восток" и другие)", - опасается Сергей Меньшиков.
"Кроме того, на российский рынок в ближайшее пора выйдут дочерние банки крупнейших мировых автомобильных концернов, - добавляет Алена Попова. - Уже зарегистрирован банк Toyota, в ближайшее миг ожидается регистрация банков BMW, Ford и ряда других компаний".
Прихода кэптивных банков в следующем году ожидает и Валерий Ермилов: "С одной стороны, места на рынке хватит всем. С иной - банки автоконцернов смогут вручить ставки и условия, броско отличающиеся от условий "розничных" банков".
По мнению аналитиков, банки на рынке автокредитования реально испытают сильную конкуренцию со стороны финансовых подразделений автопроизводителей. Такого мнения придерживается аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Фильченков:
"С развитием автокредитования по этому пути для банков видится выход либо в снижении своей доли участия на рынке автокредита, либо в партнерстве с финансовыми организациями производителей, либо в поиске той ниши автокредитования, которая будет неинтересна банкам автопроизводителя. В то же момент реализация такого сценария - занятие будущего, в ближайшей перспективе банки будут чувствовать себя на этом рынке полностью уверенно".
Опубликовано: 10 февраля 2008
Российский рынок акций в начале дня разнонаправленно колебался около уровней закрытия понедельника - Прайм-ТАСС
Mail.Ru Российский рынок акций в начале дня разнонаправленно колебался около уровней закрытия понедельника Прайм-ТАСС - Американский рынок акций после вчерашнего снижения в начале торгового дня к его закрытию сумел вырасти. Таким образом, мировые рынки получили сигнал о возможной коррекции на сегодняшних торгах. Сегодня в начале дня западноевропейские рынки акций растут. Впрочем, некоторым негативом для российского рынка является коррекционное снижение цен на сырье и в первую очередь на нефть. После достижения котировками "черного золота" рекордных высот спекулянты начали фиксировать прибыль, говорят фондовые аналитики ... Рынки ищут жертву Падение рынка акций продолжится несмотря на действия ФРС США - эксперт Российский рынок акций не смог удержаться выше 2000 пунктов по РТС, снижение голубых фишек на 4-6,5 проц привело его к 1970 пунктам -