Пробки на дорогах
Кризис ликвидности на данный момент обходит рынок автокредитования стороной. Многие банки по инерции подняли ставки и ужесточили подход к оценке кредитоспособности клиентов, но сделали это совсем не все.
Основным фактором, сдерживающим рост рынка автокредитования, на сегодняшний день остаются огромные очереди за машинами.
Еще 2 месяца назад аналитики рисовали апокалиптические картины того, как кризис ликвидности, разразившийся на отечественном рынке, перекинется с ипотеки на другие сегменты кредитования. В зону риска, по мнению участников рынка, входило автокредитование, требующее, как и в ипотеке, достаточно "длинных" и относительно дешевых финансов. Масла в огонь подливали западные специалисты, что, казалось, хотели как можно сильнее испугать обывателя. "Уже весной две тысячи восьмого года на американском кредитном рынке может начаться кризис автокредитования", - писали в аналитических прогнозах одни.
"Кризис уже тут, и со дня на день он перекинется на остальные рынки", - сгущали краски другие. Более того, довольно уважаемые международные финансовые институты включились в игру под именем "запугай покупателя". Впрочем первый месяц весны подходит к концу, а обещанного кризиса все нет. Напротив, государственные органы СШАСоединенные штаты Америки. и независимые финансисты заговорили о некотором улучшении на рынке кредитования в Штатах, которое стало возможным благодаря резкому снижению учетной ставки и, как следствие, удешевлению обслуживания уже взятых займов.
"По нашим наблюдениям, кризис ликвидности на мировых финансовых рынках не затронул автокредитование. Отличаясь от рынка ипотеки, что из-за "длинных" кредитов оказывается не менее уязвимым по отношению к цене внешних заимствований", - говорит зам. главы отдела прямых продаж РосЕвробанка Наталья Бондарева. "Учитывая, что основной массе банков удается справляться с кризисом, не прибегая к существенному увеличению ставок по кредитам, мы не ожидаем потрясений на этом рынке, - соглашается глава отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин. - Вероятно, часть банков с рынка уйдет, но их доля здесь же станет перераспределена между остальными игроками. Да и основной причиной ухода, вероятно, станет не кризис как таковой, а переоценка кредитных рисков".
К тому же, по оценкам опрошенных "Ко" специалистов, отечественный рынок автокредитования весьма далек от насыщения, и в данный момент его годовой рост составляет порядка 30 - 40%. В среднесрочной перспективе темпы роста станут повышаться за счет освоения региональных рынков, где услуги автокредитования на данный момент развиты очень слабо. Если в регионах с помощью кредита приобретается около 35% автотранспортных средств, то в Российской столице вышеупомянутый уровень равен уже 50%. "Так что самое малое еще 3 года объем рынка станет расти высокими темпами и за это время может увеличиться на 60 - 80%", - полагает Наталья Бондарева из РосЕвробанка. Прогноз Альфа-банка куда смелее: по оценкам руководителя блока "Автокредитование" Сергея Силантьева, к две тысячи десятом году вышеупомянутый рынок вырастет до 56,5 миллиардов. баксов против 16 миллиардов. баксов в две тысячи седьмом году.
Ставка на долю рынка
Не обращая внимание на отсутствие явных признаков наступления кризиса в секторе автокредитования, некоторые банки, озабоченные проблемой фондирования, все же подняли ставки. В среднем по рынку повышение не очень значительное: от 0,5% до 1%. "В основном банки увеличили первоначальные взносы и скорректировали единовременные комиссии, - говорит глава отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин. - Перестройка процесса оценки кредитоспособности клиентов достаточно сложна, значит не думаем, что в этом направлении произошли существенные изменения". Среди прочего, его банк изменил линейку автокредитов: разделил предложения для новых и подержанных автомобилей, модифицировал продукт с необязательной страховкой и убрал некоторые ограничивающие условия.
"Так как мы всегда подходили к оценке платежеспособности заемщиков весьма аккуратно, существенных изменений в этом вопросе не случилось", - заявляет эксперт. В РосЕвробанке ставки не пересматривались, подтверждает Наталья Бондарева. К тому же, в кредитной организации даже смогли изыскать возможности для некоторой либерализации условий программы рассрочки платежа: увеличился период рассрочки, стали мягче требования к стажу работы заемщика на последнем месте, он снизился с 6 до 3 месяцев. Опрошенные "Ко" специалисты отметили, что ужесточение требований к заемщикам и повышение ставок случилось прежде всего у тех банков, что ранее излишне "демократично" подходили к вышеупомянотому вопросу.
Еще одна тенденция, что наблюдается в условиях существующего кризиса ликвидности, - опережающее повышение доли крупных банков, прежде всего с госучастием, у которых нет затруднений с фондированием. Так, еще под конец прошедшего года выяснилось, что ВТБ покупает у "Русского стандарта" крупный портфель автокредитов. Участники рынка не исключают, что такие сделки в случае ухудшения ситуации с ликвидностью могут принять массовый характер. Действительно, банку, испытывающему сложности с фондированием, легче реализовать часть собственного кредитного портфеля, чем пытаться найти источники рефинансирования. Вышеупомянутый метод делается главным образом актуальным в условиях, когда из-за мирового кризиса западные кредитные организации уже не могут финансировать российских банкиров под низкие проценты. Заметим, что с середины прошедшего года по начало текущего ставка LIBOR выросла почти вдвое, что сделало рефинансирование за рубежом существенно накладнее, чем еще год назад.
Заграница не поможет
Не проходит и одного-двух месяцев, чтобы кто-нибудь из заграничных изготовителей либо банков, с ними связанных, не объявил о выходе на отечественный рынок. В разных регионах Российской Федерации строится уже не менее десятка заводов, что должны повысить продажи и сократить очереди за машинами. Между тем, именно очереди опрошенные "Ко" специалисты охарактеризовали как один из наиболее важных факторов, сдерживающих развитие сектора автокредитования в Российской Федерации. "В общем мы считаем, что доля автотранспортных средств, приобретаемых в кредит, станет расти, но, с другой стороны, объем рынка станет сдерживаться темпом роста предложения со стороны автодилеров.
Очереди за автомобилями у автодилеров уже стали притчей во языцех", - подтверждает глава отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин. Многие популярные модели приходится ожидать до полугода и не менее. При этом указанный дилером период вовсе не значит, что машина станет доставлена вовремя. Вокруг знаменитых моделей сложился криминальный бизнес: места в очереди покупают, продают. Время от времени появляется информация, что в этом бизнесе замешаны и работники автомобильных салонов, что за "умеренную плату" могут продать вашу очередь другому клиенту.
Насколько удастся переломить обстановку приходящим в Российскую Федерацию автопроизводителям, в данный момент сказать трудно. Тем не менее что очередь на "Форд", собираемый во Всеволожске, не весьма короче, чем на другую популярную модель - Ниссан Qashqai, что собирают в Сандерленде, на северо-востоке Великобритании. Другое направление - массовая экспансия в Российскую Федерацию банков, аффилированных с иностранными автопроизводителями. "Сейчас на рынок вышел Тойота-банк, сообщил о выходе БМВ-банк, существует совместная программа GM-Finance и Альфа-банка", - подтверждает Иван Ивкин из Промсвязьбанка. "О существенном влиянии на рынок банков, связанных с западными автоконцернами, говорить на данный момент рано, так как они перво-наперво нацелены на сотрудничество с дилерами определенных моделей, что является только частью рынка", - заявляет первый зам. председателя правления Росбанка Владимир Голубков.
Действительно, подобные кредитные организации либо останутся локальными игроками - каждый в рамках дилерской сети своей марки, либо вынуждены станут оказаться универсальными банками - то есть кредитовать автотранспортные средства всех моделей. В данной ситуации им придется играть по тем же правилам, что и прочим. Еще одним фактором, сдерживающим развитие, является то, что подобные банки в Российской Федерации не сумеют навязывать кредиты собственным клиентам, так как это нарушает антимонопольное законодательство, а активность Роспотребнадзора и ФАС на этом направлении достаточно высока. "То есть, не обращая внимания на аффилированность с автопроизводителем, они несмотря на это станут вынуждены делать конкурентные продукты (то есть снижать ставки) и, как следствие, осторожно подходить к оценке заемщиков. В результате произойдет некоторое перераспределение клиентов в пользу подобных банков, но некритичное", - резюмирует Иван Ивкин.
Мошенники против кризиса
И все же было бы неправильно говорить о том, что финансовый кризис обошел стороной рынок автокредитования и его перспективы совершенно безоблачны. В первую очередь, темпы его роста в последние год-полтора сильно снизились. По оценкам 1-ого заместителя председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, среднее годовое повышение этого сектора за 5 лет (с 2002 по 2006 годы) составило 93%. А в прошедшем году прирост составил только чуть не менее 50%, в текущем - может не превысить 35%. Замедление налицо.
Еще одна головная боль для банков, работающих на рынке автокредитов, - мошенники. "Мы, как и любой другой банк, сталкиваемся с фактами мошенничества. Схемы на этом рынке стандартные - взять в кредит автомобиль и либо продать его побыстрее, либо получить дубликат ПТС и после сего продать", - рассказывает глава отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин. В недавний период времени "в моду" входят не менее сложные схемы мошенничеств. Так, в Тюменской области группа злоумышленников, в которую входили хозяин нескольких автомобильных салонов и кредитные специалисты двух банков, сумела обмануть местные кредитные организации на 36 млн. "деревянных". И это не единичный случай.
"В РосЕвробанке случаев мошенничеств, связанных с автокредитованием, не было ни одного за все годы работы. Служба безопасности банка подвергает серьезной проверке потенциальных заемщиков, что максимально снижает вероятность подобного прецедента", - заявляет зам. главы отдела прямых продаж РосЕвробанка Наталья Бондарева. Однако от так называемых социальных дефолтов, когда заемщик оказывается не в состоянии исполнять свои обязательства по договору, никто не застрахован.
"Среди сложностей можно также выделить общий низкий уровень ставок на рынке (в сравнении со ценой привлечения ресурсов) - как следствие волны ценовой конкуренции прошлых лет, и продолжающийся процесс достижения компромисса по форматам ведения бизнеса между банковским сообществом и контролирующими органами в лице ФАС и Роспотребнадзора", - заявляет Иван Ивкин. Заметим, что по результатам проверок, проведенных в прошедшем году Федеральной антимонопольной службой, было возбуждено 85 дел против 41 банка и 50 страховых фирм.
5,39Опубликовано: 31 марта 2008
В Тюмени кредитные мошенники похитили около 3 миллионов рублей - Маяк
Вслух.ру В Тюмени кредитные мошенники похитили около 3 миллионов рублей Маяк - Преступная группа, в которую входили четыре человека, похитила у банков, работающих по программе автокредитования , около 3 миллионов рублей. Детали Маяку сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова. МЕЛЬНИКОВА: В 2006 году указанные лица приобретали автомобили в кредиты, оформленные в автосалоне на подставных лиц. Для этих целей они использовали малообеспеченных граждан. При оформлении кредита по предложению злоумышленников в анкету заемщика ... Мошенники обманывали банки, работающие по программам автострахования Мошенники наживались на автокредитах