Автокредитные происшествия
В первой пятерке по объему портфеля автокредитов нет ни одного банка с частным русским капиталом. «Дочки» и госбанки и в этом секторе получили карт-бланш.
По результатам две тысячи седьмого года рынок автоссуд составил приблизительно 17 миллиардов. баксов, что почти в 2 раза больше результата 2006-го (9 миллиардов. долларов).
"К концу прошедшего года доля "заемных" автотранспортных средств в общих продажах составила порядка 45%, - заявляет замдиректора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь. - В 2008-м вышеупомянутый уровень может "подобраться" к 52%, в то время как в 2006-м он достигал 37%, а в 2005-м - 25%".
Не обращая внимание на кризис ликвидности, общий объем выдаваемых автоссуд во второй половине 2007-го оставался высоким, сообщают банкиры. "С одной стороны, автокредиты весьма менее рискованные, чем ссуды наличными и карты, а с другой - далеко не подобные "длинные", как ипотека. По этой причине проблемы на мировом рынке на данный момент не так сильно отразились на этом направлении бизнеса", - комментирует глава отдела продуктового маркетинга Русь-банка Максим Чубак.
Впрочем преуспели совсем не все игроки. Так, скажем, занимавший 32-ю строчку в прошлогоднем рейтинге по объему портфеля автокредитов Транскредитбанк в сей раз свои итоги не предоставил, пояснив: "Ссуды на покупку авто не являются приоритетным направлением". По той же причине в таблице отсутствует Пробизнесбанк (42-е место в прошлогоднем списке). Как проинформировали его представители, в предстоящее время "Пробизнес", вероятно, откажется от автокредитов, потому что они не вписываются в его концепцию. Год назад замыкавший перечень Номос-банк (44-е место) также не предоставил данные, потому что развивать автозаймы не имеет планы.
Многие кредиторы сворачивают отдельные программы. Скажем, незадолго до этого выдачу долларовых ссуд на машины остановил Юниаструм-банк, что осенью закрыл ипотеку в американской валюте. Еще тогда председатель правления "Юниаструма" Павел Неумывакин комментировал: "90% займов на покупку автотранспортных средств, так же, как и ипотечных ссуд, мы выдаем за пределами столицы, где больше популярны рубли". Экономическая нецелесообразность, которой в банке объясняют отказ от валютных программ, видимо, имеет прямое отношение к проблемам на мировом рынке - недоступности долларовых пассивов.
Наибольших успехов на автокредитном рынке в прошедшем году добились госбанки и финучреждения с иностранным капиталом - у таких игроков меньше всего затруднений с фондированием. "Кризис ликвидности привел к перераспределению клиентов, - соглашается зампред Абсолют-банка (принадлежит бельгийской группе KBC) Олег Скворцов. - Мы ощутили это на своем опыте: условия не улучшали, а поток заемщиков значительно возрос".
Лидером по объему автопортфеля по результатам прошедшего года оказался Сбербанк, переместившийся в таблице с двенадцатого на лидирующие позиции. Объем ссуд госбанка "пополнел" на 47,7 миллиардов. "деревянных" (до 53,5 миллиардов.), прирост составил 825%. Но динамика у "Сбера" не самая высокая среди участников рейтинга: Оргрэсбанк увеличил портфель "машинных" займов на 3533%. Не смотря на это в абсолютном выражении "Оргрэс" прибавил чуть больше миллиарда, заняв 34-е место - в прошедшем году он только начал развивать это направление.
Лидер рейтинга-2007 Росбанк, контроль над которым в 2008-м перешел к Societe Generale (SG), переместился на 2-ое место. Размер займов возрос только на 16% (хуже только у "Юниаструма" - 8%, он опустился с 19-го на 23-е место). На бизнесе Росбанка, вероятно, сказываются далеко не наиболее лучшие условия кредитования. А вот Русфинансбанк, иная "дочка" SG, увеличил объем ссуд на покупку авто почти в 3 раза до 33,7 миллиардов. "деревянных". 2-ой год подряд "Русфинанс" занимает третью позицию. От Росбанка его отделяют чуть не менее 9 миллиардов. "деревянных".
Банк "Русский стандарт" (РС) Рустама Тарико в рамках общего замедления улучшения опустился за год с четвертого на шестое место. Динамика портфеля "магазинного монстра" в 2007-м составила 54% против 597% в 2006-м. РС обошли две иностранные "дочки" - Райффайзенбанк и Юникредитбанк (бывший ММБ), занимающие сейчас четвертую и пятую позиции соответственно.
На седьмой строчке расположился МДМ-банк, контролируемый Сергеем Поповым. При этом год назад МДМ являлся вторым автокредитным банком державы. За 2007-й портфель увеличился только на 20%, тогда как по результатам 2006-го года - на 168%. Восьмую строчку занял государственный ВТБ24, что в прошедшем году не вошел в рейтинг "Ф." из-за отсутствия данных.
Альфа-банк и Урса-банк, вопреки общей тенденции уменьшения веса предприятий с частным русским капиталом, продемонстрировали серьезные успехи. Первый поднялся с 15-го на девятое место, увеличив объем автоссуд на 184%. "Урса", агрессивно развивающий розницу, сейчас замыкает топ-10 (378% до 11,4 миллиардов. рублей). Вплотную к десятке лидеров подобрался Промсвязьбанк - ему удалось подняться в рейтинге на восемь строчек (разрыв с "Урсой" - 1,8 миллиардов.). Объем займов банка, которому сильно помогает миноритарный акционер Commerzbank, возрос в 2,5 раза до 9,6 миллиардов. "деревянных".
Насыщенные трудности. Жесткая конкуренция на рынке автомобильных займов привела к максимальной либерализации условий, сетуют банкиры. "Кредиторы работают на грани рентабельности, у них почти не осталось шансов на хороший заработок", - говорит Антон Рудь. Это самый насыщенный рынок из всех кредитно-розничных. И даже в условиях недостатка средств мало кто отважится на повышение ставок либо, скажем, повышение первоначального взноса - если, естественно, не имеет планы выходить из автокредитного бизнеса.
Удержаться в седле делается все сложнее. По заключению 1-ого вице-президента Балтийского банка Максима Мосунова, в конкурентной борьбе с иностранцами кредитные организации с русским капиталом станут все больше обращаться в сторону вторичного рынка импортных автомобилей. По некоторым оценкам, в две тысячи восьмом году его рост составит около 20%. Доходность тут больше, впрочем лидерам ссуды на покупку подержанных автомобилей менее интересны из-за повышенных рисков (в частности, залог тут может оказаться и "перевертышем" и "утопленником").
"Постепенное уменьшение цены автокредитов и смягчение требований к заемщикам наблюдались на рынке в течение нескольких лет, формируя устойчивую тенденцию, - говорит Антон Рудь. - Кризис ликвидности притормозил вышеупомянутый процесс, но маловероятно, что он обратится вспять". Вместе с тем, прогнозируют некоторые специалисты, в текущем году рынок автомобильных займов покажет не такой бурный рост - приблизительно 50%. Главным образом, ставка станет делаться на регионы, во многих из которых до насыщения еще далеко.
Прощание с "экспрессом". В прошедшем году, рассказывают участники рынка, усилилась еще одна тенденция: вытеснение автоэкспресс-кредитов классическими ссудами. "Мы полностью отказались от быстрых займов еще в 2006-м, и в общем по рынку доля подобных ссуд намного сокращается, - говорит зампред Юниаструм-банка Вадим Гаврилов. - Прежде всего это связано с повышением грамотности населения и, как следствие, не менее тщательным выбором заемщиками кредитной программы".
При хорошем раскладе клиент может уехать на машине в тот же день, в который обратился за кредитом (оформление происходит непосредственно в салоне). Понятно, что в этой ситуации качество оценки платежеспособности снижается - по классической ссуде решение в большинстве случаев принимается не менее чем за 2-3 дня. "Экспресс-кредиты для банков рискованны, значит они мало по малу отказываются от сего направления, - комментирует глава департамента партнерских программ банка "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) А. Костышин. - Пик популярности подобных ссуд остался позади, объемы "обычного" автокредитования растут существенно быстрее".
Но риски быстрых займов компенсируются высокой доходностью, значит окончательно сворачивать "экспрессы" кредитные организации не спешат, даже не обращая внимания на кризис. Сейчас получить быстрый автокредит можно в ВТБ24, Росбанке, Собинбанке, и банках "Союз", "Ренессанс Капитал". "Заемщики, что желают оформить ссуду тут и в данный момент, все еще не редкость, так что спрос на подобные продукты остается высоким", - уверена зампред Русфинансбанка Людмила Богушевская.
Марочные банки. В две тысячи седьмом году на отечественный рынок начали выходить финансовые отделения мировых автомобильных концернов. Пока ЦБ выдал лицензии двум подобным "дочкам" - Тойота-банку и Мерседес-Бенц банку. В марте был зарегистрирован БМВ-банк, уставный капитал которого на данный момент не оплачен.
Автобанки приступили к выдаче ссуд на покупку новых автомобилей собственных моделей у официальных дилеров. Впрочем никаких революционных перемен на данный момент не происходит. "До нынешнего момента финподразделения автомобильных концернов не продемонстрировали серьезных конкурентных преимуществ в России: требования к заемщикам у них строже, больше размер первоначального взноса, а ставки сопоставимы с предложениями прочих банков", - говорит замначальника отдела розничных продуктов Росевробанка Наталья Бондарева.
Экспансия банков изготовителей не оказывает значительного влияния на расстановку силенок, уверяет глава отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин: "Они являются нишевыми, претендуют на значительную долю ссуд только в рамках финансирования покупателей своих моделей, но не на всем рынке". Однако, по мнению Олега Скворцова из "Абсолюта", в перспективе автобанки сумеют "откусить" значительную часть "пирога": "Конкуренция еще больше ужесточается, они уже "переманили" часть клиентов, ориентированных на приобретение автотранспортных средств конкретных моделей".
Как в Тойота-банке, так и в Мерседес-Бенц банке "Ф." не предоставили данные о размере портфеля, объяснив "скрытность" небольшим сроком присутствия на отечественном рынке. При этом, как сообщил А. Костышин, обе кредитные организации нынче сотрудничают с БСЖВ: "Мы взаимодействуем с ними с прошедшего года, оказываем услуги по оформлению и ведению автокредитов, - говорит банкир. - То есть покупатели автотранспортных средств Тойота и Мерседес могут получить кредит непосредственно в автомобильном салоне, с которым сотрудничает БСЖВ, на условиях Тойота-банка либо Мерседес-Бенц банка".
СГОВОР: Согласованные тяжбы
Страхование автотранспортных средств приносит банкам дополнительный доход.
Они сотрудничают с определенным пулом страховых компаний и получают часть взносов, выплачиваемых клиентами. Тарифы в рамках кредитных программ не всегда выгодны для заемщика, а застраховаться в сторонней корпорации либо не делать сего вовсе ему не позволят - таковы условия по ссуде. Сотрудничеством банков со страховщиками ФАС занялась в две тысячи шестом году, а уже посреди 2007-го собрала материалы для возбуждения 85 дел против 41 кредитной организации и 50 страховых фирм (сговор может происходить не только в области автокредитов, но и, скажем, в рамках ипотечных программ). По-мнению ФАС, банки не должны влиять на тарифную политику страховых компаний. Под прицел антимонопольщиков уже попали БСЖВ, МДМ-банк, Урса-банк, "Юникредит", "Юниаструм". Многие финучреждения, среди которых Росбанк и ВТБ24, добровольно расторгали "антиконкурентные" соглашения со страховыми компаниями.
А вот Промсвязьбанк уже полгода оспаривает в суде претензии антимонопольщиков и штрафы, что они предписали выплатить. Псковское управление ФАС за сговор со страховщиками наказывала банк дважды: осенью прошедшего года на 150 тыс. "деревянных", а зимой текущего - на 450 тыс. Тяжбы, организованные Промсвязьбанком, на данный момент к положительным для него результатам не привели. Тем временем оформить каско - требование очень даже закономерное, потому что автомобиль является залогом. При этом логично, что кредитор выбирает "понятную" для себя страховую фирму. И даже если банки прекратят такое сотрудничество, они по-любому станут рекомендовать заемщикам застраховаться там-то и там-то. Иначе клиенту попросту откажут в ссуде (банк имеет право сделать это без объяснения причин).
Лидеры по росту портфеля автокредитов в две тысячи седьмом году, %
Лидеры по объему выданных автокредитов в две тысячи седьмом году, млн. "деревянных".
Лидеры по доле автокредитов в общей задолженности частных лиц, %
Лидеры по средней сумме автокредита, тыс. "деревянных".
5,05Опубликовано: 04 мая 2008