Банки на колесном ходу
Финансовые отделения заграничных автомобильных концернов уже вышли на отечественный банковский рынок, и их представительство тут обещает только расти.
Главная цель таких структур - продвижение автотранспортных средств, произведенных материнскими компаниями, а не получение прибыли, и значит они могут предложить не менее выгодные условия кредитования и вытеснить с рынка отечественных соперников.
Однако, последние убеждены, что банки автомобильных производителей найдут в Российской Федерации собственную нишу, а не захватят весь рынок.
В минувшем году наиболее значимым событием на рынке автокредитования стало появление в Российской Федерации банков, принадлежащих мировым автогигантам - Тойота и DaimlerChrysler. В две тысячи восьмом году вышеупомянутый перечень должен пополнить и банк завода БМВ. "Сейчас идет интенсивная работа по формированию банка БМВ в Российской Федерации. Мы ожидаем, что он начнет работу во второй половине две тысячи восьмого года. Основной целью его деятельности станет поддержание продаж автотранспортных средств БМВ в Российской Федерации. Оформить кредит на покупку автотранспортного средства можно станет прямо в дилерском центре. Банк станет узкоспециализированным, станет иметь четкое представление о своих клиентах и их нуждах, что даст возможность достичь высокого качества обслуживания, соответствующего стандартам БМВ", - заявляет президент "БМВ групп" в Российской Федерации Кристиан Кремер.
Первым банком в Российской Федерации, специализирующимся на розничном кредитовании автотранспортных средств, произведенных материнской фирмой, оказался в сентябре прошедшего года Toyota Банк. К настоящему времени он открыл отделения во всех столичных автомобильных салонах официальных дилеров моделей Тойота и Лексус. А с начала апреля услугами Toyota Банка можно воспользоваться и в Северной столице. "В дальнейших планах улучшения - региональные рынки, но на данный момент еще рано говорить о конкретных планах и сроках", - говорит президент Toyota Банка Олаф Найтцш.
В обход отечественных банков оказалась работать и дочерняя структура мирового изготовителя автотранспортных средств DaimlerChrysler. В сентябре прошедшего года получил лицензию Центрального банка Даймлер Крайслер Банк Рус, что впоследствии был переименован в Мерседес-Бенц Банк Рус. Банк дает кредиты в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz, Крайслер, Jeep и Додж в Российской столице, Северной столице, Челябинске, Тольятти, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Получение кредита в специализированных банках автомобильных производителей имеет ряд преимуществ. В первую очередь, подобные структуры предлагают пониженные процентные ставки в сравнении с российскими банками. Автопроизводитель берет на себя субсидирование процентной ставки по кредиту, снижая тем самым стоимость кредита на покупку своих автотранспортных средств. Во-вторых, оформить все необходимые документы можно в пределах автоцентра - тем самым экономится время заемщика.
Ставкой по конкурентам
Согласно с Налоговым кодексом РФ ставки в рублях ниже ставки рефинансирования Центробанка (7,68%), либо в валюте ниже 9% годовых, подразумевают возникновение материальной выгоды у заемщика, следовательно, он должен уплатить налог. Не смотря на это банки выдают кредиты под ставку меньшую, чем разрешено Налоговым кодексом, и заемщик не подлежит дополнительному налогообложению. Эта схема выглядит следующим образом: в кредитном договоре с клиентом указывается стандартная процентная ставка, при этом стоимость автотранспортного средства снижается на сумму, высчитанную исходя их разницы между ставкой по договору и ставкой, указанной в специальной программе. После фактические выплаты клиента по кредиту становятся сопоставимы с расходами, возникающими исходя из заявленной льготной ставки, а формально - все в рамках, предписанных Налоговым кодексом.
"Банки автомобильных производителей, используя финансовые инвестиции материнских фирм, дотируют ставки на приобретение своих автотранспортных средств. Если потенциальный потребитель определился с маркой автотранспортного средства, он может обратиться в банк сего изготовителя и воспользоваться его льготным предложением. В этой ситуации клиент выигрывает, получая кредит на не менее выгодных условиях", - говорит глава дирекции по обслуживанию частных лиц Райффайзенбанка Роман Воробьев.
Автопроизводители, естественно, тоже не остаются внакладе - продажи их автотранспортных средств растут. "Основные цели ЗАО "Toyota Банк" - поддержание продаж автотранспортных средств Тойота и Лексус и предложение финансовых продуктов максимально высокого качества. Вот почему мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу, главным образом в Российской Федерации. Это один из ключевых рынков для Тойота, где мы можем достичь своих целей, только открыв собственный банк", - уверен Олаф Найтцш.
Процентные ставки значительно ниже рыночных предлагаются этими банками на определенные марки "своих" автотранспортных средств в рамках особых программ. Так, Toyota Банк дает спец. условия для покупателей Тойота Camry две тысячи седьмого года выпуска. Процентные ставки составляют 6,9% в иностранной валюте и 8,9% в рублях. При этом клиент должен внести не менее 30% цены автотранспортного средства из собственных средств, а период кредита составит не больше трех лет.
Мерседес-Бенц Банк Рус предоставляет спец. программы кредитования с льготными ставками на автотранспортные средства Крайслер Jeep и Додж 2006-2007 гг выпуска. Ставки составляют 3,9% годовых в валюте и от 5,9-6,9% годовых в рублях в зависимости от модели автотранспортного средства. Максимальный период, на что можно оформить кредит на автотранспортные средства таких моделей, - 4 года при первом взносе от 30%. Если период кредита не превышает 3 года, размер первоначального взноса снижается до 10%. Подобные же программы банк предоставляет и для автотранспортных средств марки Мерседес до конца года. На автотранспортные средства Е-класса ставка составляет 2,9% годовых в долларах и евро и 4,9% годовых в рублях; на некоторые модели автотранспортных средств класса С, S и R - 6,9% годовых в валюте и 8,8% годовых в рублях. Для получения кредита на предельный период пять лет первый платеж должен быть не менее 30-50% в зависимости от модели автотранспортного средства.
Ставки банков, принадлежащих автопроизводителям, по стандартным программам кредитования также несколько ниже среднерыночных. Toyota Банк дает кредиты на покупку всего модельного ряда под 9% годовых в валюте и 11% годовых в рублях. Если доход заемщика подтвержден не справкой 2-НДФЛ, ставка поднимается на 0,5%. Заемщик должен внести не менее 20% цены автотранспортного средства из собственных средств, а стоимость страховки по желанию может быть включена в общую сумму кредита. В зависимости от способа подтверждения дохода единовременная комиссия составит от 50 до 100 баксов, ее банк взимает совместно с первым платежом по кредиту. По истечении 12 месяцев со дня выдачи кредит можно досрочно погасить без комиссий.
По классической программе Мерседес-Бенц Банка Рус 10% цены автотранспортного средства, приобретаемого в кредит, вносится клиентом из собственных средств. Ставки составляют от 11% до 13% годовых в рублях и 9-10,5% в валюте в зависимости от периода кредита и размера 1-ого взноса. К тому же банк взимает единовременную комиссию - 0,25% суммы кредита, а по истечении 6 месяцев кредит можно погасить без штрафов.
Два года за выход на физика
Не обращая внимание на активизацию финансовых подразделений автомобильных концернов в Российской Федерации, говорить о вытеснении российских банков с рынка автокредитования на данный момент рано. Новым структурам нужно наладить механизм не только выдачи, но и погашения кредитов. На данный момент, потому что подобные банки не имеют лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады, а соответственно, и на открытие счетов, погашать задолженности по кредитам заемщикам предлагают при помощи банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Все расходы по перечислению средств в счет погашения задолженности по кредиту через сторонний банк несет банк-кредитор.
По закону право на привлечение средств во вклады физических лиц банк может получить, проработав на рынке не менее двух лет, при этом его уставный капитал должен быть не меньше 100 млн. евро в рублевом эквиваленте (не менее 3,7 миллиардов. рублей). На сегодняшний день уставный капитал Toyota Банка составляет 1,36 миллиардов рублей., а капитал Мерседес-Бенц Банка Рус - около 0,17 миллиардов. "деревянных".
В результате выход представителей крупных автомобильных производителей на отечественный рынок, по заверениям многих опрошенных банкиров, в ближайшем будущем не сильно повлияет на расстановку силенок в сфере автокредитования. Олаф Найтцш отметил: "Законодательство и условия рынка создают определенные равные условия работы для финансовых структур. По этой причине отличие может быть только на уровне качества предоставляемых услуг, удобства взаимодействия с банком и дополнительных возможностей".
Множество специалистов сходятся во мнении, что возможностей у отечественных банков очень даже достаточно, чтобы удачно конкурировать с банками автомобильных производителей. Заместитель председателя правления Русфинанс банка Людмила Богушевская отметила и ряд преимуществ, коими обладают отечественные банки: "Преимуществом отечественных банков является опыт работы с учетом специфики, уровня улучшения отечественного бизнеса и менталитета отечественных жителей, знание местных рынков и нюансов законодательной базы, широкая региональная сеть обслуживания клиентов, сложившиеся партнерские отношения с дилерами и наработанная клиентская база, выстроенная организационная структура, позволяющая довольно быстро реагировать на уменьшение качества кредитного портфеля (претензионная работа).
Часть отечественных банков также отличается не менее гибким подходом к оценке потенциальных клиентов - наличием программ экспресс-кредитования, большим выбором страховых фирм (банки автомобильных производителей, обычно, работают с ограниченным числом страховщиков), возможностью кредитования разных моделей автотранспортных средств, подержанных автотранспортных средств, в том числе покупаемых с рук у физического лица". А как сказал зам. директора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь, "в данный момент банки активно борются за каждого клиента, при этом ценовой конкуренцией дело не выиграешь - автокредиты выдаются на грани рентабельности для банка; на первый план выходит качество и быстрота обслуживания, дополнительный сервис, удобство дальнейшего сопровождения полученного кредита и т. д.".
Чем больше конкуренция на рынке, тем более выгодно для конечного покупателя становятся условия кредитования, банки вынуждены не менее лояльно относиться к заемщикам, увеличивая доступность кредитных программ. "Безусловно, потребитель от сего не проиграет - конкуренция в этом секторе рынка возрастет, выбор увеличится, цены, вероятно, станут ниже, чем без новых участников. Банки, уже активно работающие в этом секторе, могут и проиграть, впрочем, на данный момент рынок увеличивается высокими темпами, возможность на то, что игроки станут на нем относительно мирно уживаться, есть", - полагает директор департамента макроэкономического и количественного анализа банковского холдинга "Траст" Евгений Надоршин.
Впрочем при всех радужных перспективах доступность кредитования может обернуться для заемщика и некоторыми неудобствами. "Сроки поставки импортных автомобилей с автозавода по многим маркам доходят до года, - заметил Антон Рудь. - С введением не менее выгодных условий кредитования очередь покупателей может вырасти до такой степени, что ожидать придется 2 года".
Кредит чужими руками
Однако, освоение отечественного рынка автокредитования началось задолго до открытия автопроизводителями собственных финансовых подразделений. Первые шаги западных автомобильных концернов заключались в содействии с российскими банками и в разработке совместных программ с субсидированием процентной ставки.
Так, еще в 2000 году "Форд Двигатель Компани" предоставила частным лицам возможность приобретать свои автотранспортные средства по программе ""Форд" в кредит". Программа реализуется вместе со страховыми компаниями и подобными кредитными организациями, как Райффайзенбанк, Юникредит банк, Газпромбанк, Русфинанс банк и банк "Уралсиб". В регионах корпорация сотрудничает с банком ВТБ 24. Как сказал Роман Воробьев, "не менее трети автокредитов выдается по специальным совместным программам, их кол-во в две тысячи седьмом году превысило 15 тыс.".
Сейчас по программе можно купить новейшие автотранспортные средства моделей Fusion, Фиеста, Фокус, Фокус ST и Фокус C-MAX у официальных дилеров Форд в Российской столице и Северной столице, и во всех регионах Российской Федерации, где расположены дилеры и филиалы банков-партнеров. Процентные ставки составляют 1,9% годовых в валюте для моделей C-Max, Фокус SE, ST, Coupe-Cabriolet и Фиеста и 4,9% - для моделей Fusion и Фокус. Кредит можно получить на период до трех лет, при этом заемщик должен проплатить 30-50-процентный первоначальный платеж (в зависимости от выбранной модели). В страховых компаниях-партнерах стоимость полиса каско составит 5% цены автотранспортного средства плюс безусловная франшиза, равная 200 баксов. Клиентам также предоставляется страхование без франшизы (от 6,8 до 6,9% в зависимости от компании-страховщика).
В две тысячи третьем году на отечественный рынок вышло подразделение завода Фольксваген - "Фольксваген Груп Финанц", специализирующееся на кредитовании автотранспортных средств марки Фольксваген, Ауди и Шкода. Совместные кредитные программы корпорации разработаны с участием банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Общие условия кредитной программы предполагают первый платеж от 10%. Процентные ставки составляют от 9% годовых в долларах, 10,5% в евро и 12-15% годовых в рублях. А в две тысячи пятом году корпорация запустила новейший для отечественного рынка продукт - кредит с обратным выкупом (buy-back). Сумма кредита делится на 2 платежа, часть цены автотранспортного средства заемщик выплачивает в течение периода кредита, а оставшаяся часть вносится либо единым платежом под конец периода кредита, либо заемщик возвращает автомобиль дилеру, пуская сумму выкупа на погашение долга перед банком. Если стоимость подержанного автотранспортного средства превышает долг заемщика, различие направляется на его банковский счет.
С две тысячи шестого года корпорация "Ниссан Двигатель Рус" запустила программу розничного кредитования Ниссан Finance на весь модельный ряд, что реализуется вместе с Юникредит банком. Процентные ставки при минимальном первоначальном взносе от 10% составляют 9-11% годовых в долларах и 9,9-14% годовых в рублях при максимальном сроке кредита 7 лет. При нулевом первом взносе период кредита сокращается до пяти лет, а ставки составят 9,5-9,9% в валюте и 12-13% в рублях.
БМВ Financial Services является финансовым подразделением БМВ Group. В две тысячи четвертом году о начале розничного кредитования в Российской Федерации сообщила "БМВ груп". Программа БМВ Financial Services и Mini Financial Services, реализуемая вместе с Райффайзенбанком, допускает взять кредит на покупку новых автотранспортных средств БМВ и Mini, и байков БМВ на льготных условиях. На автотранспортные средства третьей линейки процентная ставка составляет 0,9%, пятой линейки - 3,9% годовых. На автотранспортные средства Mini две тысячи седьмого года выпуска в зависимости от модели годовые ставки в валюте составляют 0,9-2,5% годовых.
Юникредит банк также предоставляет совместные программы с фирмой Рено, банком RCI Banque и официальным представителем Рено в Российской Федерации ОАООткрытое акционерное общество. "Автофрамос". Машины Рено 2006-2007 гг выпуска можно приобрести в кредит даже под 0% годовых, если период кредита не превысит 2 года, а первый платеж составит не менее 40% цены автотранспортного средства. При не менее длительных сроках кредита ставки доходят до 8,9% годовых в рублях и до 6,9% в валюте. Ставки на остальной модельный ряд этой марки - 9,9-14% в рублях и 9-11% в валюте (в зависимости от первоначального взноса и периода кредитования).
Корпорация Дженерал Моторс и Альфа-банк с января две тысячи седьмого года запустили совместную программу автокредитования General Motors Finance. Партнерское соглашение предусматривает выдачу кредитов на покупку автотранспортных средств всех моделей, реализуемых официальными дилерами General Motors на территории РФРоссийская Федерация. (Opel, Шевроле, SAAB, Кадиллак и Hummer). По условиям программы ставки составляют 9% в валюте и 10,9% в рублях. При кредите до трех лет оформить кредит можно без 1-ого взноса, при не менее длительных сроках заемщик оплатит за счет собственных средств самое малое 20%. Клиент может не подтверждать свой доход, если сумма кредита не превысит 25 тыс. баксов либо 700 тыс. "деревянных". Ставка в этом случае станет 9% для валюты и "деревянных". Впрочем банк станет взимать ежемесячную комиссию в размере 0,09-0,3% суммы кредита.
5,95Опубликовано: 04 мая 2008
S&P: поддержка финрынков из средств фонда Нацблагосостояния может понизить рейтинг России - Газета.Ru
РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг S&P: поддержка финрынков из средств фонда Нацблагосостояния может понизить рейтинг России Газета.Ru - Комментарии, которые, согласно поступившим сообщениям, сделал сегодня утром министр финансов России, противоречат давно заявленному намерению России откладывать прибыль, не расходуя средства , получаемые благодаря выгодным условиям торговли. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Если эти комментарии представляют собой не более чем попытку стабилизировать рынок, тогда они никак не повлияют на суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте, ... Подставили почти всех Еврооблигации: неприязнь к риску сохраняется Standard & Poor's: Прогноз по рейтингам Российской Федерации остается позитивным