Бензиновая лихорадка

Вадим Пономарев

Увеличение оптовых цен на бензин вызвало неконтролируемые процессы на рынке. Результатом может сделаться передел сектора розничной торговли нефтепродуктами, и тогда в выигрыше останутся вертикально интегрированные нефтяные компании

На прошлой неделе на рынке нефтепродуктов произошло два знаковых события. В понедельник Министерство промышленности и энергетики провело закрытое совещание с представителями вертикально­интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а в среду, 21 ноября, цены на нефть на торгах в электронной системе НьюЙоркской товарной биржи (WTI) достигли исторического максимума - 99,29 доллара за баррель. Эти события самое меньшее полгода будут предуготовлять расстановку сил на российском рынке нефтепродуктов - оптовые цены продолжат вырастать пропорционально уровню мировых цен на нефть, а увеличение розничных будет удерживаться совместными усилиями властей и ВИНК.

Происходящее вряд ли вызовет острый дефицит топлива в регионах Поволжья, но заставит нефтяные компании ускорить реализацию проектов модернизации своих НПЗ. Вместе с тем с этим рынок розничной торговли нефтепродуктами покинут мелкие трейдеры, не выдержавшие конкуренции с ВИНК.

Око государево

В этом году оптовые цены на нефтепродукты в России начали расти с весны. И все-таки наиболее ощутимо топливо дорожало в окончательный месяц. С 19 октября по 16 ноября, по данным информационного центра "Кортес" (Москва), оптовые партии автомобильного бензина каждую неделю прибавляли в цене 1,5-2%. Следом за ними потянулась и розница: по данным Росстата, с 6 по 12 ноября цены тут выросли по России на 0,6% (самый рослый показатель роста с начала года).

Наибольшее волнение происходящее вызвало у независимых региональных трейдеров, оттого что многие из них, по словам вицепрезидента Московской топливной ассоциации Алексея Небольсина, при таких ценах вынуждены продавать себе в убыток. Профессиональные сообщества трейдеров под эгидой Российского топливного союза попытались достигнуть от федеральных органов исполнительной власти шагов по заморозке оптовых цен, при всем при том представители государства решили подступить к этой проблеме с иной стороны. Как уже было сказано, Министерство промышленности и энергетики провело закрытое совещание с представителями нефтяных компаний, в том числе "Роснефти", "Лукойла", "ТНКВР" и "Татнефти" (сети АЗС которых, кстати, наиболее просторно представлены в Поволжье). Официально Минпромэнерго никак не прокомментировало итоги встречи, ограничившись замечанием о том, что "у нас постоянно есть о чем побеседовать с нефтяниками". Настолько же скупо комментируют событие и другие его участники. Однако источник журнала "Эксперт Волга", близкий к руководству одной из нефтяных компаний, пояснил, что, кроме прочего, речь шла и о введении некоего моратория со стороны ВИНК на подъем розничных цен на бензин. При этом никаких документов подписано не было - стороны и без этого отлично поняли приятель друга и продемонстрировали недюжинную политическую корректность.

Сам факт проведения такого совещания, по мнению аналитика московской инвестиционной компании "Финам" Константина Рейли, означает, что намедни парламентских и президентских выборов руководство Россия постарается не предположить значительного роста цен на бензин, потому как это подстегнет инфляционные процессы. А это, в свою очередь, грозит дестабилизировать социально­экономическую обстановку в стране. Судя по всему, уговор между правительством и нефтяниками должен снабдить эту стабильность на уровне федерации, а с региональными игроками определятся местные власти. Московское правительство, например, 8 ноября уже добилось от независимых трейдеров обещания не приподнимать розничные цены на автозаправочных станциях Москвы и Московской области.

"Предпосылок для роста цен нет, и мы не видим необходимости в принятии каких­либо жестких мер и ограничений цен на топливо со стороны государства, - заявил журналу ""Эксперт Волга"" Даниил Смирнов, заместитель генерального директора ""ЛУКОЙЛВолганефтепродукта"" (дочерняя фирма НК ""Лукойл"", Нижегородская область). - У нас есть необходимые запасы нефтепродуктов и механизм, тот, что позволяет перераспределять нагрузку и действовать так, чтобы на наших заправках цены не поднимались".

Арифметика процесса

Нешуточные волнения на рынке бензина вызваны рекордным ростом цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, считает Шеф Центра макроэкономических исследований БДО Юникон (Москва) Елена Матросова. Экспорт приносит нефтяным компаниям крайне высокую прибыль. Помимо того, дисбаланс между экспортом и поставками на внутренний рынок, по мнению эксперта, усилился ожиданиями повышения экспортной пошлины. В итоге у производителей появились стимулы временно ограничить поставки на внутренний рынок и сбыть побольше продукции за предел до 1 декабря, отметила г­жа Небусова в беседа журналу "Эксперт Волга". Напомним: с 1 декабря этого года экспортная пошлина на нефть в России поднимется с 250 до 275 долларов за тонну влажный нефти. Всего же за последние шесть месяцев пошлина увеличилась на 37,5 процента.

Свою лепту в ход образования дефицита топлива внесла остановка на ремонтик и профилактику части отечественных нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре­октябре на плановый ремонт встали девять из 28 российских НПЗ, в том числе единственный поволжский - из Саратова. По заявлению "ТНКВР", которой принадлежит это предприятие, до начала профилактики группа постаралась изготовить максимально допустимый припас нефтепродуктов, однако, по данным Российского топливного союза, в начале ноября на половине принадлежащих ей в Саратовской области АЗС все же наблюдались перебои с поставками высокооктановых бензинов. Временным дефицитом мощностей нефтеперерабатывающих предприятий объясняет повышение цен на топливо и председатель комитета Госдумы РФРоссийская Федерация. по энергетике Валерий Язев.

Еще один фактор, который повлиял на удорожание бензина, - рост себестоимости его выпуска. "Нефтеперерабатывающий предприятие - это шибко энергоемкое производство, и на цена его продукции серьезное воздействие оказывает повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку", - поясняет Даниил Смирнов.

Нельзя не принять во участливость и увеличенный спрос на высокооктановые бензины, обострившийся с интенсивной автомобилизаций страны. В прошлом году автомобильный парк страны увеличился на два млн единиц. За 10 месяцев этого года только иномарок было куплено в России больше миллиона.

Кроме того, сыграло свою образ сезонное повышение потребности в бензине. "Все нефтепродукты, помимо тех, которые мы продаем нашим дочерним предприятиям, выставляются на тендер. А стоимость на них формируется, исходя из рыночной конъюнктуры. В текущее время ноябрь, а в это момент ежегодно наблюдается пик цен на нефтепродукты", - разъяснил нам ценовую политику НК "Роснефть" пресс­секретарь компании Николай Манвелов.

Бензиновая коррекция

Основные нефтеперерабатывающие производства были запущены в России на рубеже 60х годов прошлого века. Они были предназначены для обеспечения бензином неприхотливых к его качеству отечественных автомобилей и поставок мазута для ТЭЦ. С тех пор теплоэлектростанции перешли с мазута на газ, а страну наводнило огромное численность автомобилей, двигатели которых рассчитаны на использование топлива не ниже стандарта "Евро­3". Однако новых крупных НПЗ так и не появилось - в условиях существующего законодательства нефтяным компаниям было невыгодно вкладывать капиталы в их строительство. В текущий момент обстановка меняется: вертикально­интегрированные НК, которым в нашей стране принадлежит большинство НПЗ, начинают перебегать на выпуск высокооктановых бензинов и других нефтепродуктов, соответствующих более жестким европейским нормам.

Так, "Лукойл" в 2008 году начнет сооружение на базе своей дочерней компании "ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез" (Кстовский НПЗ) установки висбрекинга по производству топлива стандарта "Евро­4" и "Евро­5". Инвестиции запланированы в размере 2,25 млрд рублей. По некоторым оценкам, эта установка может приносить компании польза до 10 млрд рублей ежегодно. К 2010 году "Лукойл" собирается на четверть повысить мощности Кстовского НПЗ.

По словам Николая Манвелова, пресс­секретаря "Роснефти", техническая вероятность изготовлять топливо стандартов "Евро­3" и "Евро­4" есть на самарской группе НПЗ этой компании (Куйбышев­ский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы вошли в состав "Роснефти" в мае 2007 года). Конкретная сумма инвестиций в их модернизацию, сообщил собеседник, будет известна в декабре, потом того как совет директоров "Роснефти" утвердит программу развития на ближайшие немного лет. "Мы намерены ориентироваться на увеличение выпуска высокооктановых бензинов и повышение уровня очистки топлива", - заявил г­н Манвелов в интервью журналу "Эксперт Волга". Уже сегодня известно, что "Транснефтепродукт" в следующем году будет перекачивать с самарской группы заводов не Аи­80, а бензин более высокой марки - Аи­92. Очевидно, так "Роснефть" отреагировала на падение спроса в России на Аи­80. "Восьмидесятым" бензином сейчас пользуются в основном сельхозпроизводители, но и они потихоньку переходят на относительно дешевое дизельное топливо.

На более интенсивный выпуск светлых нефтепродуктов ориентирует свойский Саратовский НПЗ и "ТНКВР". За первое полугодие текущего года в этом месте перевыполнили проект по выпуску высокооктанового бензина Аи­95 на 17%, "народного" Аи­92 - на 40%.

Таким образом, на практике все вертикально­интегрированные нефтяные компании, действующие в Поволжье, начали воплощать планы по увеличению глубины переработки нефти на своих НПЗ. Наиболее амбициозные замыслы у "Татнефти" - строящийся под ее началом комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске (Татарстан) должен обеспечить глубину переработки нефти 95%. Стоимость этого проекта - примерно 130 млрд рублей. Срок запуска - 20092010 год.

Чтобы в отрезок времени модернизации производств НПЗ не возникал дефицит бензина, Федеральная антимонопольная работа намерена ввести для нефтеперерабатывающих заводов обязательную отчетность о плановых остановках, за пунктуальность которой они будут нести ответственность. Предполагается, что чиновники смогут корректировать планы НПЗ, если возникает ситуация, когда разом несколько предприятий в то же время останавливают свою деятельность. Мысля здравая, однако в ближайшее пора у ФАС может нарисоваться куда большее поле деятельности на региональных рынках розничной торговли нефтепродуктами.

Между прибылью и ФАСом

Дефицит бензина привел к тому, что нефтяные компании начали им загружать в первую очередность свои АЗС. Это вызвало грубо негативную реакцию независимых трейдеров. В результате Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выставила "ТНКВР", "Лукойлу", "Газпромнефти" и "Роснефти" заявочное пожелание не дробить АЗС на "своих" и "чужих" и поставлять им топливо пропорционально. Нарушителей этого предписания ФАС грозится штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей и принудительно расторгать сделки по приобретению ими автозаправочных комплексов.

Однако логика событий позволяет утверждать, что доля мелких игроков это не спасет - не афишируемая договоренность ВИНК и Минпромэнерго о моратории на увеличение розничных цен на бензин сделает их работу убыточной. АЗС нефтяных компаний способны действовать хоть с нулевой прибылью - первостепенный барыш корпорации получают за счет оптовых продаж нефти и нефтепродуктов. Иное занятие - независимые сети АЗС. Конечно, количество из них, имея запас топлива, может переждать смутные времена. Но не все. "Независимые АЗС будут вынуждены либо торговать в ущерб качеству, либо отдать бизнес", - прогнозирует Геннадий Сергиенко, исполнительный босс Российского топливного союза.

Но федеральные чиновники думают подругому. "Для независимых продавцов сильно удобна ситуация с розничной маржой 150 долларов за тонну, но больше так не будет. Мы будем близиться к европейской ситуации, когда доходность на этом рынке минимальна", - заявил СМИ Анатолий Дементьев, заместитель министра Минпромэнерго представителям СМИ. "Никто не собирается выдавливать с этого рынка небольшой бизнес, - ознакомил нас с позицией ""Лукойла"" Даниил Смирнов. - За девять месяцев этого года предприятия нефтепродуктообеспечения нашей компании реализовали 7,5 миллиона тонн моторного топлива. Из них на АЗС "Лукойла"- только три миллиона".

Однако передел рынка розничной торговли нефтепродуктами неизбежен. В первую очередь, в сторону дочерних сбытовых компаний ВИНК. Из всех НК тот самый процесс в Поволжье, похоже, менее всего будет интересовать "Роснефть" - вслед за тем покупки сбытовой сети ЮКОСа в Самарской области у компании покуда не дошли руки более того до ребрэндинга уже существующих АЗС - самарских водителей попрежнему встречают фирменные желто­зеленые цвета опальной нефтяной компании. У "Татнеф­ти" другая сложность: по сути дела не имея собственных поволжских нефтеперерабатывающих мощностей, в критических случаях, как нынешней осенью, она будет проверять большие трудности с обеспечением топливом своих заправочных комплексов за пределами Республики Татарстан. Наиболее реальны шансы усилить свою сеть АЗС у "Лукойла". По неоднократным заявлениям руководства этой нефтяной компании, она могла бы строить, например, в Нижегородской области не 34 АЗС в год, а существенно больше, но сознательно сдерживает темпы, чтобы соблюсти антимонопольное законодательство. Сейчас из 400 АЗСАвто-заправочная станция, в простонародье - заправка. в этом регионе ей принадлежит 95. Однако ничто не мешает сбытовым подразделениям "Лукойла" инициировать более интенсивно развиваться, например, в соседней Самарской области.

Фактически, складывающаяся ситуация дает возможность компаниям усилить производственный цикл - от добычи нефти до реализации нефтепродуктов конечным потребителям. Это обещает нефтяникам дополнительную прибыль и страхует их от падения экспортных цен.

Поиск по сайту по словам: